Une approche institutionnelle en gestion de patrimoine

Tirant son inspiration des meilleures pratiques en gestion institutionnelle, notre méthode unique en gestion des avoirs vise à augmenter le rendement de votre portefeuille tout en réduisant sa sensibilité aux contextes baissiers. L’optimisation du comportement du portefeuille a comme prémisse de départ qu’un portefeuille offrant de meilleures caractéristiques intrinsèques tiendra la route au fil du temps. L’élaboration de nos portefeuilles est le fruit d’analyses objectives et de suivi rigoureux des résultats.

  • Répartition d’actif selon votre profil
  • Diversification par style de gestion
  • Diversification géographique
  • Équilibre Sectoriel
  • Capitalisation
  • Analyste statistique
  • Interactions des gestionnaires
  • Outils de surveillance

Chaque décision compte afin de vous permettre de construire, faire croitre et protéger votre patrimoine. Notre équipe de professionnels multidisciplinaires élabore pour vous un plan global qui s’adaptera aux changements importants à votre situation. Après tout, ce que vous voulez réellement c’est accomplir vos rêves et profiter de la vie avec ceux que vous aimez.

Notre approche globale vous permettra d’atteindre vos objectifs et faire croître votre patrimoine peu importe le niveau de complexité de votre situation. Nos stratégies et véhicules d’investissements sont conçus de manière à optimiser l’utilisation des différents régimes et structures fiscales couramment rencontrés.

Fiscalité des placements

Les considérations fiscales imposent des choix en matière de détention d’actifs. Notre approche vise une intégration efficace entre la réalité de l’investisseur et les stratégies idéales. En intégrant les éléments de votre fiscalité personnelle et corporative à la fiscalité de vos placements, nous sommes en mesure d’optimiser le rendement net de votre portefeuille.

  • Structure corporative
  • Planification fiscale
  • Fiscalité des revenus de placement
  • Mode de détention
  • Gestion des liquidités

L’optimisation des flux monétaires – une solution unique

La croissance et la pérennité de votre patrimoine vous tiennent à cœur, ce pourquoi vous attribuez des sommes considérables à la création et au maintien de structures fiscales élaborées.

Une solution exclusive s’offre maintenant à vous afin de pousser l’efficience fiscale de vos revenus et de votre patrimoine à un niveau plus élevé. La solution? Coordonner structures fiscales et flux monétaires à travers le temps avec rigueur et précision.

Mis au point par nos partenaires de SFL Expertise, nos outils de modélisation permettent d’apporter un complément unique à la situation que vivent les propriétaires d’entreprises et de sociétés de gestion.

Allocation d’actif

Selon votre profil d’investisseur, nous construisons des portefeuilles afin de diminuer le risque et la volatilité de vos placements. La diversification par type de placements, l’allocation d’actifs, est la pierre angulaire d’une stratégie d’investissement en phase avec vos objectifs financiers.

Nos solutions incluent

  • REER
  • CELI
  • Non enregistré
  • REEE
  • FERR/FRV
  • Rentes
  • Mandats constitués en société
  • Mandats d’investissements responsables
  • Placements garantis

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